Timothy und Emily, welche ursprünglich im Outpost 3 gestorben waren, laufen sich in der neu gestalteten Zukunft bei einer Protestaktion gegen Kinderausbeutung über den Weg. Diese bietet ihm an, ihm zu helfen, wieder auf den rechten Weg und nicht den seines „Vaters“ zu geraten. So soll die Anwesenheit von Cocos Familie im Outpost 3 vor allem Mallorys Überleben sichern, um Michael zu stoppen. Dort wird der Alarm ausgelöst und Ms. Mead und The Fist gehen nachsehen. Nach einigen erfolgreichen Tests verspeist sie schließlich einen „Schneeball“, beginnt jedoch plötzlich zu würgen und droht zu ersticken. Cordelia wird schwächer und lässt sich von der Junghexe Zoe auf ihr Zimmer bringen. Coco wird dann beauftragt, Miriam Mead ausfindig zu machen, um sie ihrer Strafe zuzuführen. Langdon tritt schließlich den Test der sieben Wunder an. Als Konsequenz aus ihrem Versagen würden nun nicht nur ihre Mädchen sterben, sondern auch der Rest der Menschheit mit ihnen. Coco entdeckt indes eine neue Fähigkeit.
Doch Miriam ist vorbereitet und setzt die Hexe mithilfe einer Betäubungswaffe außer Gefecht. An Pfähle gebunden, werden sie bei lebendigem Leib verbrannt. Als wie aus dem Nichts eine herrenlose Kutsche vorbei kommt, schnallt er sich an deren Boden fest und fährt damit direkt zu Outpost 3.
In der Wüste werden dann Mead und die beiden Hexenmeister für ihren Verrat bestraft. Doch Evie beobachtet ihren Enkel angewidert und verrät ihn an Wilhemina. Dann zitiert sie eine Passage aus der Offenbarung des Johannes, die vom Biest aus dem Meer handelt, um Michaels wahres Wesen zu beschreiben. Jeff und Mutt lassen sich über die Dummheit der Menschen in der Welt aus. Behold lauscht dem Gespräch, doch anstatt sie zu verraten, möchte er Madison begleiten, da auch er ein ungutes Gefühl gegenüber Langdon empfindet.
Cordelia versucht, Zoe und Queenie wieder ins Diesseits zu holen, doch es gelingt ihr nicht. Daraus entwickelte sich eine Vater-Sohn-ähnliche Beziehung, die jedoch regelmäßig von Tate torpediert wurde. Die beiden jungen Männer sind längst reich, haben regelmäßig Sex mit Victoria’s Secret-Models und werden von ihrer persönlichen Assistentin Wilhemina Venable stets mit genug Kokain versorgt. Myrtle bleibt tot, da durch die verhinderte Apokalypse kein Bedarf für ihre Rückholung besteht. Madelyn erkennt in dem jungen Mann ihren Herrn und Meister und fällt ehrfürchtig auf die Knie. Sie erklären ihr, sie würde eine ganz besondere Rolle einnehmen dürfen – als Hauptverantwortliche für all die „Outposts“ des Bundes in der Zeit nach den Bomben, wobei sie ihre eigenen Regeln aufstellen dürfe.